Аналитика в сфере бизнеса

Ипотека за 2018 год

2018 год, безусловно, следует признать драйвером рынка ипотеки. По данным Банка России, в прошедшем году банками было выдано 1,5 млн кредитов на сумму более 3 трлн рублей. Это в 1,5 раза больше уровня 2017 года и вдвое больше показателей 2015–2016 годов. Достижению этих рекордов способствовала успешная и стабильная работа крупнейших участников ипотечного рынка. Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2018 года.

В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, цели и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться в таблице.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 26 банков и 3 банковские группы, на которые, по оценке Банки.ру, на 1 января 2019 года приходится более 92% совокупного ипотечного портфеля российского банковского сектора.

По итогам 2018 года совокупный ипотечный портфель банков-участников рейтинга составил 5,9 трлн рублей, увеличившись за год на 28% (прирост за полгода составил 14%). Более 61% портфеля банков-респондентов приходится на Сбербанк России, ожидаемо занявшего лидирующую позицию в рейтинге. Вторым по величине портфеля стал банк ВТБ (с долей 23,2% от совокупного объема). На третьем месте оказалась группа Societe Generaleв России (3,18% общего портфеля). Четвертое и пятое место занимают Абсолют Банк (1,4%)и Связь-Банк (1,28%). На прочих игроков рынка приходится менее 10%.

Наибольший прирост портфеля в годовом выражении показали Альфа-Банк (около 400%), Уральский Банк Реконструкции и Развития (более 200%), СМП Банк и РНКБ (более 120%), что является закономерным: в настоящий момент эти игроки активно оптимизируют свои ипотечные линейки. Больше же всех потеряла в объеме портфеля за год группа Транскапиталбанка (включает Транскапиталбанк и Инвестторгбанк) — более 35% (учитываются данные без учета цессии).

Как в первом полугодии, так и во втором наибольшая доля ипотеки в розничном кредитном портфеле характерна для банка «ДельтаКредит», Абсолют Банка, Связь-Банка, Транскапиталбанка и банка «Зенит».

Второй рейтинг подряд минимальной долей просрочки в своем портфеле могут похвастаться Банк «Санкт-Петербург» (0,13%) и Челябинвестбанк (0,31%). Средний объем просроченной задолженности у участников рейтинга по итогам прошедшего года составил 2,84%, уменьшившись за год на 1,36%, но увеличившись за полгода на 0,18%. Однако, так как ряд крупных банков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 января 2019 года
За 12 месяцев 2018 года банки-респонденты совокупно выдали 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму 2,7 трлн рублей. Из них во втором полугодии было предоставлено 749 тыс. кредитов на сумму 1,5 трлн рублей, а в первом — 587 тыс. займов на сумму 1,2 трлн рублей. Заметим, что через ипотечную платформу «Тинькофф Банка», выступающего в качестве ипотечного брокера, было выдано 8,7 тыс. кредитов на сумму более 25 млрд рублей.

По итогам года лидером и по объему и по количеству выданных кредитов стал Сбербанк России. Также в топ-3 по этим параметрам входят банк ВТБ и Банк ДОМ.РФ.

Приросту рынка как в денежном, так и в количественном выражении способствовал рост процента одобрения поданных заявок в банках-участниках. Он увеличился с 35% по итогам первых шести месяцев до 67%по итогам года.

Драйвером развития рынка в 2018 году стали сделки с готовым жильем: их показатели превышают выдачи на покупку «первички» более, чем в два раза как в денежном, так и в количественном выражении. Именно на «вторичку» пришлось более 60% заявок, оставленных пользователями Банки.ру в прошедшем году. Вызвано это, тем, что процентные ставки на первичном и вторичном рынке практически сравнялись (средняя ставка по кредитам на «первичку» среди банков-респондентов составила 8,9%годовых, а на «вторичку» — 9,7%годовых) и различий в минимальном первоначальном взносе практически нет. При этом рост цен на первичном рынке, и его усиление в дальнейшем в связи с переходом застройщиков на проектное финансирование будут поддерживать сложившуюся на рынке тенденцию.

Отметим, что наибольшее количество и объем выданных кредитов на покупку новостроек в 2018 году пришлось, по данным анкетирования, на ТОП-5 застройщиков: ГК Пик, ГК ЛСР, ГК «Самолет-Девелопмент», ГК Сиэтл Сити и ГК «Эталон».

Несмотря на ужесточение Банком России требований к ипотечным займам с первым взносом менее 20%, на них по-прежнему приходятся преимущественная часть всех выдач и наиболее привлекательные ставки.

Во втором полугодии 2018 года существенно снизилась доля ипотеки по двум документам: более 98%всех выдач, согласно предоставленным банками данным, происходило с подтверждением дохода. Одновременно отмечается усиление разрыва в ставках в зависимости от пакета документов. Если по состоянию на 1 июля средняя ставка по кредитам, выдаваемым при наличии у заемщика полного пакета документов, составляла 10,06% годовых, а по займам, предоставляемым без подтверждения дохода, — 10,65% годовых, то на 1 января цифры распределились следующим образом: 9,93% годовых и 11,59%годовых соответственно.

Преимущественная часть всех выданных банками-участниками займов ожидаемо пришлась на кредиты на покупку квартир и рефинансирование текущих кредитов: именно по этим двум продуктам банки активно меняли условия в течение года, делая их привлекательнее. Наибольшая доля выдач отмечалась в Центральном федеральном округе. Также значительная часть пришлась на Приволжский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа. При этом наименьшие ставки характерны для Дальневосточного, Сибирского, Северо-Кавказского ФО. Внезапно лидерами в текущем рейтинге по значению средней суммы ипотечного займа оказались Дальневосточный (5,8 млн рублей) и Приволжский (4 млн рублей) федеральные округа. В большинстве других регионов средняя сумма колеблется на уровне 2,8 млн рублей. При этом средняя сумма ипотечного кредита в РФ составила по состоянию на 1 января 2,02 млн рублей. За прошедший год она увеличилась на 4% в то время, как по результатам 2017 года прирост был равен 6%.

«Наряду с активно нарастающей цифровизацией рынка ключевым трендом 2019 года, безусловно, станет стандартизация ипотечного кредитования: сейчас Банком России совместно с ДОМ.РФ ведется активная работа в этом направлении. Кроме того, в текущем году следует ожидать роста ставок по ипотеке, прежде всего, на первичном рынке — по прогнозам ряда экспертов к маю они вполне могут достигнуть уровня 12%годовых», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 20 марта 2019 года

Инна Солдатенкова, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему.

Информация представлена: Banki.ru