Альфа-Банк успешно разместил срочные cубординированные еврооблигации на 350 млн долларов

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям «Базеля III». Сумма выпуска составит 350 млн долларов США. Кол-опцион предусмотрен через пять с половиной лет, погашение — через десять с половиной лет, говорится в сообщении банка.

Ставка купона на первые пять с половиной лет зафиксирована на уровне 5,5% годовых (выплата раз в шесть месяцев). Это самая низкая ставка по субординированным долларовым займам среди выпусков российских банков с 2014 года.

«В сделке приняли участие около 50 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России. Инвесторы ориентировались прежде всего на «Альфу», а не на смешанный внешний информационный фон, который мог бы оказаться препятствием для размещения других эмитентов. По итогам 2020 года Альфа-Банк продемонстрировал очень сильные результаты. В апреле рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Альфа-Банка до инвестиционного уровня, а на прошлой неделе агентство S&P повысило прогноз по рейтингу банка до позитивного», — прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.