Тинькофф Банк размещает «вечные» суборды на 600 млн долларов под 6% с рекордным для сектора спросом

Тинькофф Банк размещает «вечные» субординированные еврооблигации на 600 млн долларов под 6%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 6,75%, в ходе сбора заявок он был снижен сначала до 6,5%, а затем до 6,25%.

Размещение проходит на фоне рекордного спроса для российских банковских заемщиков в период с 2014 года. Объем книги заявок на евробонды Тинькофф Банка составил около 4 млрд долларов, такого уровня спроса с момента введения первых санкций против России не было не только у субординированных выпусков, но и у любых еврооблигаций представителей банковского сектора РФ. Сам Тинькофф Банк, размещавший «вечные» суборды в июне 2017 года, тогда смог собрать книгу объемом лишь чуть более 900 млн долларов.

Организаторами размещения выступают Citi, JP Morgan, Альфа-Банк, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», Societe Generale, а также BCP Securities.